CRM para Agência de Investimentos
Conheça o melhor CRM para agências de investimentos e aprenda como ele pode qualificar seus leads, organizar sua carteira de clientes por perfil e acelerar o fechamento de novos aportes.
Assista a demonstração e descubra como funciona o CRM Leads360:
Gerencie todos os clientes, funis e ferramentas em um só lugar.
Capte investidores qualificados com site e landing pages GRÁTIS
Atraia leads interessados em investir com páginas profissionais e formulários de qualificação integrados ao CRM, sem depender de programadores para colocar no ar.
Organize sua carteira em um funil por perfil de investidor
Separe leads e clientes por perfil (conservador, moderado, arrojado) e etapa da jornada — do primeiro contato ao aporte fechado — para priorizar quem está mais próximo de investir.
Automatize lembretes de revisão de carteira e vencimento de produtos
Configure fluxos automáticos por WhatsApp e e-mail para rebalanceamento, vencimento de CDBs, renovação de aportes e datas de aniversário de investimento, sem depender da memória do consultor.
Centralize o histórico de relacionamento com cada investidor
Reúna WhatsApp, e-mail e ligações em um só painel, com registro completo de cada interação — essencial para consultoria personalizada e conformidade com boas práticas do setor.
CRM para Agência de Investimentos é Leads360
Captar investidores, entender o perfil de cada um e manter um relacionamento consistente ao longo do tempo é o que diferencia uma agência de investimentos que cresce de uma que perde clientes para a concorrência.
O CRM para agência de investimentos Leads360 foi pensado para consultores e gestores que precisam unir captação, qualificação e retenção em um único sistema.
Assim que um lead chega — seja por indicação, redes sociais ou uma landing page criada gratuitamente no Leads360 — ele entra automaticamente no funil comercial, já classificado conforme as informações preenchidas no formulário. A partir daí, o consultor acompanha visualmente cada etapa: qualificação, apresentação de proposta, definição de perfil e fechamento do aporte.
O grande diferencial para esse segmento é a possibilidade de organizar a carteira por perfil de investidor e por tipo de produto, facilitando ações segmentadas: quem tem CDB vencendo em 30 dias recebe um lembrete automático, quem ainda não definiu perfil de risco recebe um convite para reavaliação, e assim por diante.
Esses fluxos rodam por WhatsApp e e-mail sem exigir esforço manual da equipe.
Toda a comunicação com cada investidor fica centralizada em um único painel, com histórico completo de conversas, propostas enviadas e produtos contratados — o que dá mais segurança na hora de prestar contas e facilita a transição entre consultores quando necessário.
Relatórios mostram volume captado, ticket médio, taxa de conversão por origem de lead e performance por consultor, dando ao gestor uma visão clara do negócio.
Se sua agência busca mais organização, personalização e crescimento na captação de investidores, o CRM para agência de investimentos Leads360 é a ferramenta certa para escalar com controle.
